В провинциальном городке Степные Курганы власть принадлежит банде «Степные волки», которую возглавляет семья Волковых. Сюда в командировку приезжает молодой и принципиальный следователь Андрей Дымов: он ищет пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. В это время из СИЗО освобождается подозреваемый в этом деле Иван Волков по прозвищу Кот. Он, в свою очередь, тоже пытается выяснить, кто причастен к пропаже Нефёдова. Мама пропавшего подозревает в пропаже сына как раз «Степных волков». Чтобы продвинуться в расследовании, Дымов вынужден играть по правилам бандитов и идти на сомнительные компромиссы. В этот момент судьба подкидывает ему ещё один сюрприз: его невеста Катя влюбляется в наследника криминального клана Ивана Волкова.