Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных и жестоких преступления. Расследованием занимается бескомпромиссный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин. Нити этих преступлений ведут к одному человеку — главврачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в больнице которых за последние годы произошло несколько загадочных смертей.